Κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Wei και Shu, οι Shu νίκησαν τους Wei χρησιμοποιώντας τις βαλλίστρες που κατασκευάζουν. Για να αποκτήσουν αυτό το ισχυρό όπλο, οι Wei έστειλαν πολλούς κατασκόπους για να διεισδύσουν στο βασίλειο των Shu και να το κλέψουν. Ο Chen Gong και ο Xun Xu είναι κατάσκοποι των Shu που έχουν διεισδύσει στο βασίλειο Wei για πολλά χρόνια. Αφού έμαθαν το σχέδιο των Wei, αποφάσισαν να εργαστούν χωριστά για να το σταματήσουν. Ο Chen Gong συνέχισε να μένει στο βασίλειο Wei, ενώ ο Xun Xu επέστρεψε στο βασίλειο Shu για να ερευνήσει. Στη μέση της έρευνας, ο Xun Xu βρίσκει τον κλέφτη των βαλλιστρών - Mei Chong. Ανακαλύπτει επίσης έναν εξαιρετικά εξειδικευμένο κατάσκοπο που ονομάζεται Zhu Long, ο οποίος βρίσκεται σε ενέδρα στο βασίλειο Shu, ο οποίος περιμένει την ευκαιρία να ξεκινήσει το σχέδιο Qing Ping. Ο Xun Xu επινόησε ένα σχέδιο για να αγκιστρώσει τον Mei Chong, χρησιμοποιώντας το ως ευκαιρία για να καταστρέψει το δίκτυο κατασκοπείας στο βασίλειο Shu.

Η ιστορία είναι για έναν ασήμαντο άνδρα κατά τη διάρκεια της πρώιμης δυναστείας Qing, ο οποίος κατά λάθος γίνεται μυστικός πράκτορας μιας ομάδας ανταρτών που πολεμά το νέο καθεστώς. Ακολουθούν τρικούβερτα γλέντια καθώς προσπαθεί να ολοκληρώσει τις αποστολές που του έχουν ανατεθεί.

Μια μέρα, ξανασυνάντησαν ο ένας τον άλλον όταν η Meng Hui, πλέον makeup artist, γνωρίζει τον Shen Yi, τον οποίο νόμιζε ότι ήταν κατώτερο προσωπικό της εταιρείας καλλυντικών LS, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο πρόεδρος της εταιρείας. Απροσδόκητα προκαλούμενη από κάτι, η Meng Hui δηλώνει ξαφνικά φίλη του προέδρου λόγω μιας παραληρητικής επίθεσης που προκάλεσε η διαταραχή της. Προκειμένου να αποκτήσει τη φόρμουλα του υγρού foundation που δημιούργησε η ίδια, η Shen Yi προσποιείται ότι είναι το αγόρι της. Ανεξάρτητα από τους ρόλους που θέλει η Meng Hui να γίνουν, ο Shen Yi δεν θα εγκαταλείψει την προσπάθεια συνεργασίας. Όταν η Meng Hui έμαθε ότι ήταν αυτός που την τραυμάτισε πριν από πολύ καιρό, πώς θα έπρεπε να επουλωθούν οι μεταξύ τους πληγές;