Υπό τη βασιλεία του αυτοκράτορα Zhe Zong του Song, η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τις εμπειρίες του Qiao Feng, αρχηγού της φυλής των ζητιάνων, του Duan Yu, ενός πρίγκιπα του Dali και του Xu Zhu, ενός μοναχού Shaolin. Οι τρεις πρωταγωνιστές γίνονται ορκισμένα αδέρφια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στον πυγμαχικό κόσμο.

Για να ξεφύγει από το Hummer της Πριγκίπισσας του Ποταμού Περλ, ο Xu Fengnian (Zhang Ruoxuan), ο γιος του Βόρειου Βασιλιά του Κόσμου, ξεθώριασε τις ρόμπες του υπό τη διάταξη του πατέρα του Xu Wei (Hu Jun), για πρώτη φορά μπήκε στο ποτάμια και λίμνες, και διασκέδασε με τον γαμπρό Λάο Χουάνγκ. Συνάντησα πολλούς ανθρώπους στα ποτάμια και τις λίμνες. Μετά την επιστροφή από τρία χρόνια ταξιδιού, ο Xu Fengnian, που έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ, ξεπλένει τη σκόνη. Ποτέ δεν θέλει να ακολουθήσει το μονοπάτι της ζωής που έθεσε ο γέρος και είναι ακόμη πιο απρόθυμος να αναλάβει τον Βόρειο Βασιλιά. Γιατί το να γίνεις βασιλιάς του Βορρά, σημαίνει να γίνεις ένας μοναχικός άνθρωπος χωρίς συναισθήματα.

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από μια μηχανικό κοστολόγησης σε μια εταιρεία αρχιτεκτονικής και το ταξίδι ανάπτυξής της σε μια ανδροκρατούμενη βιομηχανία Αρχιτεκτονικής στην Κίνα. Στο απόγειο της καριέρας της, η Su Xiao βρήκε την αγάπη στον Xia Ming, αλλά συνέβη ένα περιστατικό που την έκανε να καταπιεστεί και να υποβιβαστεί. Με την ενθάρρυνση του πατέρα της, ανακτά την αυτοπεποίθηση, αντέχει σε τεράστιες πιέσεις και παλεύει για την καριέρα της.

Η Zhou Ying πωλείται στην ισχυρή οικογένεια Shen από τον θετό πατέρα της, ωστόσο δραπετεύει επιτυχώς εισχωρώντας κρυφά στο παλανκίνο του εμπόρου Wu Ping. Η οικογένεια Γου συμφώνησε να την δεχτεί αφού είδε την αξιοσημείωτη επιχειρηματική της δεινότητα. Ο Shen Xingyi, ο περιποιημένος νεαρός κύριος της οικογένειας Shen θα καταλήξει να ερωτευτεί την Zhou Ying.

Η Cheng Shao Shang (Zhao Lu Si) είναι μια νεαρή γυναίκα που αναγκάστηκε να μεγαλώσει μόνη της αφού το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειάς της έπρεπε να φύγει για να πολεμήσει σε έναν αιματηρό πόλεμο. Ως αποτέλεσμα, έχει μεγαλώσει μόνη της, σε ένα περιβάλλον που δεν συγχωρεί, και έχει γίνει σκληρή και πολυμήχανη – αλλά και πεισματάρα και αναξιόπιστη. Δυσκολεύεται να δει το καλό στους ανθρώπους και υποθέτει ότι όλοι όσοι συναντά προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν. Φροντίζει για τον εαυτό της σε μια πόλη που κατοικείται από ανθρώπους σαν κι αυτήν, που έχουν μείνει πίσω από τον πόλεμο.

Στη Σαγκάη της δεκαετίας του 1930, ο Γουέι Ρουλάι, ένας συνηθισμένος υπάλληλος της Κεντρικής Τράπεζας της Κουόμιντανγκ, ανεβαίνει στην ιεραρχία λόγω των εξαιρετικών ικανοτήτων του τραβώντας την προσοχή του ανώτερου συμβούλου Σεν Τουνάν. Ωστόσο, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με τη διαφθορά στον οικονομικό τομέα

Γεννημένος ως ένας παρακατιανός η ζωή του Wei Xiao Bao (Zhang Yi Shan) θα έπρεπε να ήταν μια ζωή αφάνειας, αλλά η μοίρα έκρινε διαφορετικά. Με ένα εξαιρετικά κοφτερό μυαλό, ο Xiao Bao εξελίσσεται σε έναν έξυπνο νεαρό άνδρα που δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να κάνει τη ζωή του λίγο καλύτερη. Έτσι, όταν παρουσιάζεται μια ευκαιρία να μπει στο αυτοκρατορικό παλάτι, ο Xiao Bao την παίρνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Μεταμφιεσμένος σε ευνούχο, ο Xiao Bao μπαίνει στο παλάτι όπου η εξυπνάδα και η σοφία του κερδίζουν σύντομα την εύνοια πολλών. Ασχολούμενος με τα πάντα, από συμμορίες jianghu μέχρι δικαστικές υποθέσεις, δεν αργεί ο Xiao Bao να τραβήξει την προσοχή του ίδιου του αυτοκράτορα Kang Xi (Zhang Tian Yang). Ενώ υπηρετούσε ως ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους του Αυτοκράτορα, ο Xiao Bao συναντά τον Chen Jin Nan (Wayne Wang), τον αρχηγό των Tiandihui. Ενδιαφερόμενος από τις φιλοσοφίες της ομάδας, ο Xiao Bao γίνεται μαθητής και έτσι ξεκινά μια δραστική μεταμόρφωση της ζωής του...