Όταν ένας αξιοσέβαστος ειδικός στις πολεμικές τέχνες κατηγορείται για δολοφονία, ψάχνει απαντήσεις για τη δική του μυστηριώδη ιστορία καταγωγής και τους άγνωστους εχθρούς που εργάζονται για να τον καταστρέψουν.

Ένας νεαρός του Tai Chi master παλεύει με λαθρεμπόρους οποίο που θα κατηγορηθεί για τον φόνο του αρραβωνιαστικού της κοπέλας με τη βοήθεια των ισχυρών με την δύναμη της πλεξούδας του, θα τους αντιμετωπίσει ενώ είναι ερωτευμένος με ένα κορίτσι.

Στο τέλος της Δυναστείας των Μινγκ, η Αυτοκρατορική Αυλή πλήττεται από την διαφθορά καθώς κυβερνούν τύραννοι στην χώρα. Με τους Μαντσουριανούς να εποφθαλμιούν την αδύναμη πια αυτοκρατορία, ο πόλεμος πια είναι επικείμενος. Η κατάσταση είναι χειρότερη στα βόρεια σύνορα όπου η πείνα αποδεκατίζει τον λαό. Για να σώσει τους ανθρώπους από περισσότερες κακουχίες η Μάγισσα Τζέιντ Ρακσα πολεμάει τους στρατιώτες που καταπιέζουν τον κόσμο για δικό τους όφελος. Σαν αντίποινα, οι τοπικοί αξωματούχοι κατηγορούν την Τζέιντ για τον θάνατο του Κυβερνήτη Ζούο Ζονγκλιαν. Εντωμεταξύ, ο Δάσκαλος Ζιγιανγκ της Σέκτας Γουντανγκ σκοπεύει να ορίσει τον μαθητή του, τον Ζούο Γιχανγκ, επόμενο αρχηγό της σέκτας.