Eπτά χρόνια μετά το θάνατο της συζύγου του ο τηλεοπτικός παραγωγός Aoyama αναζητά -με την παρακίνηση και του γιου του- τη συντροφιά μιας γυναίκας. Με τη βοήθεια ενός φίλου και επαγγελματικού συνεργάτη οργανώνει μια audition όπου παρουσιάζονται διάφορες νεαρές κοπέλες για να συμμετάσχουν σε ταινία αλλά στην πραγματικότητα ο Aoyama φιλοδοξεί μέσα από την όλη διαδικασία να ανακαλύψει την ιδανική σύντροφο. Τελικά μια νεαρή, ντροπαλή, πρώην μπαλαρίνα με το όνομα Asami σαγηνεύει τον Aoyama και σύντομα αρχίζουν να βγαίνουν μαζί. Φαίνεται όμως ότι κάτι δεν πάει καλά με την Asami. Ο συνεργάτης του Aoyama εκφράζει ανησυχίες διότι δεν μπορεί να εντοπίσει πληροφορίες για εκείνη. Ο Aoyama όμως δεν δείχνει να πτοείται και γοητευμένος από την Asami αφοσιώνεται στο νέο του ειδύλλιο. Σύντομα θα ανακαλύψει τη σκοτεινή ταυτότητα της Asami και τους κινδύνους που τον περιστοιχίζουν...

Τροπικά Νησιά Αμάμι Οσίμα. Ένας έφηβος με το όνομα Κάιτο πέφτει πάνω σε ένα νεκρό σώμα που επιπλέει στο νερό ένα βράδυ με πανσέληνο. Αντί να το πει, προσπαθεί να λύσει το μυστήριο με τη βοήθεια της φίλης του, Kyoko, και οι δυο τους βρίσκονται διαμέσου ενός εκρηκτικού κύκλου που αφορά τη ζωή, τον θάνατο και τον έρωτα.