Ο νεαρός αξιωματούχος Ντι πηγαίνει στην Πρωτεύουσα της Δυναστείας Τανγκ, την Λουογιανγκ, για να αναλάβει καθήκοντα στην Ντα Λισι (Ελιτ Αστυνομία). Τυχαία σώζει μια νεαρή γυναίκα από μια ομάδα εγκληματιών που προσπαθούν να την απαγάγουν. Στην σκηνή όμως εμφανίζεται και ένα μυστηριώδες πλάσμα που φαίνεται να θέλει να απαγάγει κι εκείνο την κοπέλα. Με την εμφάνιση ενός μυστηριώδους τέρατος που καταστρέφει τα πολεμικά πλοία, και την εμφάνιση του πλάσματος στον ναό του Θαλάσσιου Δράκου, αρχίζουν να διαδίδονται φήμες για την οργή του Θεού της Θάλασσας. Η Αυτοκράτειρα αναθέτει στον Ντι, να λύσει το μυστήριο του Θαλάσσιου Δράκου αλλά καθώς ερευνά βαθύτερα, αποκαλύπτει ότι πρόκειται για μια συνομωσία που μπορεί να προκαλέσει την πτώση της Δυναστείας των Τανγκ. Σύντροφοι του στην έρευνα είναι ο Γιουτσι που είναι διοικητής της Ντα Λισι και ο Σάτουο, ένας ικανός γιατρός και βοτανολόγος.

Εποχή της δυναστείας των Σονγκ, 10ος αιώνας μ.Χ. Όταν ένας μισθοφόρος πολεμιστής αιχμαλωτίζεται εντός του Σινικού Τοίχους, ανακαλύπτει το μυστήριο πίσω από ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του κόσμου. Καθώς τέρατα πολιορκούν κατά κύματα την τεράστια κατασκευή, η αναζήτηση του για πλούτο μετατρέπεται σε ένα ταξίδι ηρωισμού, καθώς γίνεται ένα με έναν τεράστιο στρατό από επίλεκτους πολεμιστές για να αντιμετωπίσουν μια ακατανόητη και φαινομενικά ασταμάτητη δύναμη.

Ο Tang Monk φέρνει τρεις μαθητές σε ένα ταξίδι στη Δύση. Από έξω, όλα φαίνονται αρμονικά. Ωστόσο, η τάση είναι παρούσα κάτω από την επιφάνεια, και οι καρδιές και τα μυαλά τους δεν συμφωνούν. Μετά από μια σειρά γεγονότων που αποτυπώνουν τους δαίμονες, ο μοναχός και οι μαθητές του κερδίζουν την αμοιβαία κατανόηση των κακουχιών και των ανησυχιών των άλλων. Τέλος, επιλύουν την εσωτερική τους σύγκρουση και δουλεύουν μαζί για να γίνουν μια ομάδα που κατακτά όλο το κόσμο, εκδηλώνει και εκβιάζει.