Ανεξήγητοι φόνοι που δεν έχουν κανένα κοινό μεταξύ τους, παρά μόνο το γεγονός ότι τα θύματα πεθαίνουν χαμογελώντας, φέρνουν σε αμηχανία την Αστυνομία του Χονγκ Κονγκ. Ο παράτολμος νεαρός αστυνομικός, Γουανγκ Μπου Ερ και ο βετεράνος Χουανγκ Φέι Χονγκ, αναλαμβάνουν την υπόθεση. Τα θύματα φαίνεται να είχαν σχέση με την ανερχόμενη ηθοποιό Λιου Τζιν Σουι και την μυστηριώδη ξαδέρφη της, Ντάι Γι Γι.

Η αμήχανη συμμαχία ανάμεσα στην Θεϊκή Χωροφυλακή και το 6ο Τμήμα παραμένει ένα ενοχλητικό πρόβλημα. Πως θα μπορέσει ο Ψυχρόαιμος να αντιμετωπίσει την αγάπη που αρχίζει να νιώθει για την Ψυχρή της Θεϊκής Χωροφυλακής και την πολιορκία της πανέμορφης Τζι Γιαοχουα του τμήματος 6; Επίσης η Γιαοχουα που δούλευε πριν για τον Αν Σιγκενγκ, έχει γίνει πλέον διπλή πράκτορας προσθέτοντας προβλήματα στην ήδη εύθραστη σχέση των δυο τμημάτων. Στην πάλη δυνάμεων θα ανασκαλέψουν το τραγικό παρελθόν της Ψυχρής και ξαφνικά όλοι θα αρχίσουν να υποπτεύονται τους συντρόφους που είχαν εδώ και τόσα χρόνια….

Η Φήμη των Τεσσάρων Αστυφυλάκων έχει αποκατασταθεί, αλλά από τότε που έφυγε η Ψυχρή, έχουν γίνει πολλές αλλαγές στη Θεϊκή Χωροφυλακή Οι Τέσσερις, σώζουν τον Ζούγκε Τζενγκουο από το φρούριο του Αν Γιουν Σαν και μετά επιτίθενται με το στρατό του Αυτοκράτορα Όμως ο Αν Γιουν Σαν απορροφάει τις δυνάμεις τους και αυτό σημαίνει ότι οι αστυφύλακες και οι σύμμαχοι τους αντιμετωπίζουν τον πιο θανάσιμο εχθρό, έναν ανίκητο μάστερ του Κουνγκ φου που δεν μπορούν να σταματήσουν.

Στρατιώτες σώζουν ένα ορφανό κορίτσι, Xiao Wei (Zhou Xun) από ληστές της ερήμου. Την φροντίδας της αναλαμβάνει ο Στρατηγός Γουάνγκ (Τσεν Κουν) και η σύζυγός του Πεϊρονγκ (Βίκυ Ζάο), αλλά τρεις μήνες μετά την ανεπίσημη υιοθέτηση, μια περίεργη σειρά γεγονότων συμβαίνουν στην πόλη: ένας φρικιαστικός κατά συρροή δολοφόνος αρχίζει να δρα, σκοτώνοντας τα θύματά του με την ξεριζώνοντας τις καρδιές τους. Η Πεϊρόνγκ υποψιάζεται τη νεαρή κοπέλα ότι μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένας αιμοδιψής δαίμονας μεταμφιεσμένος σε άνθρωπο,και επιστρατεύει τη βοήθεια του Στρατηγού Παν Γιόνγκ (Ντόνυ Γιέν), ένα ξοφλημένο, αλκοολικό που έχει επίσημα αποσυρθεί από την στρατιωτική θητεία για να.

Πρωταγωνιστής της ιστορίας τούτη την φορά ο μεγάλος αντίπαλος του Ip Man, ο Master Z. Μετά την ήττα του από τον Ip Man, ο Master Z αφήνει τις πολεμικές τέχνες, με σκοπό να καταφέρει να ζήσει τον γιο του, δουλεύοντας ως σερβιτόρος. Οι απειλές όμως δεν θα αργήσουν να έρθουν αφού απέναντι του θα βρεθούν ο Tony Jaa και o θηριώδης Dave Bautista.