Εποχή δυναστείας των Μινγκ, υπό την ηγεσία του αυτοκράτορα Τσενγκουά (1465-1487). Η αυλή ελέγχεται από τους αυτοκρατορικούς ευνούχους που παίζουν και στα δύο ταμπλό της εξουσίας, το ανατολικό και το δυτικό γραφείο. Ο Γουάν Γουλού, ένας από τους ισχυρούς του ανατολικού, διατάζεται να εκτελέσει τον Καν Κουανζί, υπουργό των πέντε στρατιών. Το σχέδιο έχει αντίπαλο τον Ζάο Χουαϊάν, πρώην προστατευόμενο της αυλής, αλλά ξεγελασμένο από το ανατολικό γραφείο. Ο Ζάο ηγείται μιας ομάδας από ανεξάρτητους άντρες, όλοι ικανοί στο σπαθί και ειδικοί σε επικίνδυνες αποστολές.

Ένας πατέρας προετοιμάζει το παιδί του για το πώς μπορεί να ζήσει ανεξάρτητο. Η ταινία μιλάει για την αγάπη των γονιών για τα παιδιά τους, αλλά και το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε προβλήματα, ενώ θίγει και τις υποδομές που έχουν οι χώρες του κόσμου.

Ο αστυνόμος Ζι Λι διερευνά μια υπόθεση ψυχοπαθούς δολοφόνου και ανακαλύπτει πως όλα τα θύματα ήταν ερωτικά συνδεδεμένα με μια κοπέλα, τη Ζι Ζεν. Το ακόμα πιο περίεργο είναι πως η Ζι Ζεν ανήκει στο αστυνομικό σώμα και πέντε χρόνια πριν ασχολούνταν με τον φόνο του συζύγου της. Για προσωπικούς κι επαγγελματικούς λόγους, ο Ζι Λι πλησιάζει την αστυνομικό, αγνοώντας πως παγιδεύει τον ίδιο του τον εαυτό.

Το φιλμ ξεκινάει με μια νυχτερινή καταιγίδα κάτω από την οποία ένας άνδρας και μια γυναίκα συναντιούνται για πρώτη φορά στην προεξοχή της εισόδου ενός σιδηροδρομικού σταθμού, αλλά η συνάντησή τους δεν είναι τυχαία. Ο άντρας, τρέχει να ξεφύγει από την αστυνομία και χρειάζεται μια χάρη. Η γυναίκα, θέλει κι αυτή να ξεφύγει, αλλά για διαφορετικό λόγο και βρίσκεται εκεί ύστερα από εντολές που έχει λάβει για να τον βοηθήσει.