Ένα νεαρό αγόρι πέφτει πάνω σε ένα μυστήριο κορίτσι που κυριολεκτικά κατρακυλάει από τον ουρανό. Το κορίτσι, η Σίτα, είναι κυνηγημένο από πειρατές, πράκτορες της κυβέρνησης και το στρατό. Για να σώσουν τη ζωή της, οι δυο τους θα ζήσουν μια περιπέτεια με μέσο κάθε ιπτάμενη μηχανή που μπορεί κανείς να φανταστεί. Στόχος να βρουν ένα μετέωρο κάστρο ενός χαμένου πολιτισμού.

Ο Κάτω Κόσμος απειλείται από τον Τζάνενμπα, ένα ανελέητο πλάσμα που γεννήθηκε από τις καταδικασμένες ψυχές των νεκρών. Όταν το τέρας καταργεί τα σύνορα που χωρίζουν τον πλανήτη Γη από το βασίλειο των νεκρών, μόνο η συγχώνευση του Σονγκόκου και του Βετζέτα μπορεί να αναχαιτίσει τον σατανικό αντίπαλο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής των Χριστουγέννων στο Τόκιο, τρεις άστεγοι, ο μεσήλικας αλκοολικός Τζιν, η πρώην ναρκομανής Χάνα και η φυγάς Miyuki, ανακαλύπτουν ένα εγκαταλελειμμένο νεογέννητο, ψάχνοντας τα σκουπίδια. Με ελάχιστα στοιχεία για την ταυτότητα του μωρού, οι τρεις φίλοι ψάχνουν στην πόλη για να βρουν τους γονείς του.

Ο τσελίστας Γκος επιπλήττεται συνεχώς από τον μαέστρο, επειδή δεν δείχνει την επιθυμητή απόδοση στις πρόβες διότι δεν μπορεί να νιώσει τη μουσική. Ο τσελίστας συνεχίζει τις μονότονες πρόβες στην καλύβα του, όμως όλα αλλάζουν όταν μια γάτα που μιλάει χτυπά την πόρτα του και τον ρωτά τι σημαίνει για αυτόν η μουσική, ενώ αργότερα, με την υποστήριξη διαφόρων όντων της φύσης, ο Γκος αρχίζει να κατανοεί το πνεύμα της κλασικής μουσικής...