Ο Xu Yuan προσκαλείται ξανά από τον κύκλο των παλαιών για να επιλύσει τη διαφωνία σχετικά με την αυθεντικότητα δύο αντιγράφων του διάσημου κινεζικού πίνακα Qingming Shang He Tu. Μετά το συμβάν, συνεχίζει να βρίσκει χαμένα πολύτιμα πορσελάνινα σκεύη φτιαγμένα από τον κλίβανο του διάσημου αυτοκράτορα Τσάι και ανακαλύπτει τον άρχοντα της παραχάραξης αντικών Lao Chao Feng.

Οι τρεις μεγάλες μάχες Liaoshen, Huaihai και Pingjin που καθόρισαν το πεπρωμένο της Κίνας ως έθνους απεικονίζονται για πρώτη φορά στην κινεζική τηλεόραση. Ο Δεύτερος Σινο-Ιαπωνικός Πόλεμος τελείωσε το 1945, ωστόσο η πολυαναμενόμενη ειρήνη δεν έχει φτάσει. Ο Μάο Τσε Τουνγκ (Tang Guoqiang) και η αντιπροσωπεία του CPC έχουν πάει στο Chongqing για να συμμετάσχουν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Chiang Kai-shek (Wang Jinsong). Από τη μια πλευρά, ο στρατός έχει σταλεί για να κάνει κρυφά προετοιμασίες για πόλεμο. Όταν ξέσπασε ο Απελευθερωτικός Πόλεμος το 1946, τα βορειοανατολικά έγιναν το επίκεντρο της διαμάχης μεταξύ του Κουομιντάνγκ και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τον Αύγουστο του 1947, το ΚΚΚ άλλαξε τη στρατηγική του από την άμυνα στην αντεπίθεση. Τον Σεπτέμβριο του 1948, ο Κινεζικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός εγκαινίασε μια αποφασιστική στιγμή.

Μια ιστορία που ακολουθεί τον τέταρτο γιο του Zhu Yuan Zhang, Zhu Di, ο οποίος έδωσε πολλές μάχες από νεαρή ηλικία που τον βοήθησαν στο ταξίδι του να γίνει ένας ικανός στρατιωτικός διοικητής και ένας ικανός πολιτικός.

Η νοσοκόμα του νοσοκομείου Renhe, Zhang Shumei, αναγκάζεται να παραιτηθεί αφού υποπτεύεται ότι σκότωσε κατά λάθος έναν ασθενή. Η 4χρονη κόρη της Zhang Shumei απάγεται και η ίδια πεθαίνει σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα μερικά χρόνια αργότερα. Τριάντα χρόνια αργότερα, ο γιος της Zhang Shumei, Zhuang Shu, επιστρέφει στο νοσοκομείο ως χειρουργός που θέλει να αποκαλύψει το μυστικό πίσω από την κακοτυχία της οικογένειάς του.

Ο Zhang Qing, ένας σημερινός φοιτητής στο μάθημα πολιτισμού και ιστορίας θέλει να σπουδάσει στη μεταπτυχιακή τάξη του καθηγητή Ye, γι' αυτό αποφασίζει να γράψει μια ιστορική μυθοπλασία για να επεξεργαστεί την προοπτική του να αναλύει την ιστορία της αρχαίας λογοτεχνίας με τη σύγχρονη αντίληψη. Στη μυθοπλασία, ο ίδιος ο Zhang ενεργεί ως ένας νεαρός άνδρας, ο Fan Xian, με μυστηριώδη ζωή που ζει σε μια απομακρυσμένη παραθαλάσσια πόλη του Kingdom Qing στην παιδική του ηλικία, υπό τη βοήθεια ενός μυστηριώδους μέντορα και ενός φύλακα με δεμένα τα μάτια. Ο Fan όταν μεγαλώσει πηγαίνει στην πρωτεύουσα, όπου βιώνει άφθονη δοκιμασία και ιδιοσυγκρασία. Ο Fan επιμένει να τηρεί τον κανόνα της δικαιοσύνης και της καλοσύνης και ζει τη δική του ένδοξη ζωή.