Στην Κίνα του 1850, η διεφθαρμένη δυναστεία των Qing κυβερνά αυταρχικά τα 430 εκατομμύρια υπηκόων. Η αγανάκτηση του λαού σύντομα θα οδηγήσει στην επανάσταση των Taiping. Στη διάρκεια του δεκαετούς εμφυλίου πολέμου επικράτησε χάος και περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν είτε στην μάχη, είτε από την πείνα. Τον Ιούλιο του 1870 ο κυβερνήτης Ma της πόλης Liangjiang δολοφονήθηκε και ο δολοφόνος του δεν επιχείρησε καν να αποδράσει. Η δολοφονία αυτή αγγίζει τρία σκληροτράχηλα αδέλφια, τα οποία τελικά αναγκάζονται να στραφούν εναντίον ο ένας εναντίον του άλλου.

Πριν από δέκα χρόνια , πέντε μαθητές που πήραν ένα σχολείο πολεμικών τεχνών και να μάθει τους κλάδους της Wushu και τους δεσμούς φιλίας . Σήμερα , και οι δύο θα πρέπει να τεθεί σε δοκιμασία , αφού και ένας πρώην φοιτητής σκοντάψει σε ένα δαχτυλίδι απαγωγή παιδιών .

Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, μετά την επανάσταση που ανέτρεψε τη Δυναστεία Τσινγκ στην Κίνα και καθιέρωσε τη δημοκρατία, η Κίνα χωρίζεται σε φέουδα που κατέχονται από πολέμαρχους, που πολεμούν ο ένας τον άλλο. Ένας υπολοχαγός χρησιμοποιεί μαγικά κόλπα για να τρομάξει κατάδικους ώστε να ενταχθούν στο στρατό του ενός πολέμαρχου. Ο πολέμαρχός του έχει αιχμαλωτίσει μια κοπέλα και θέλει να την κάνει έβδομη σύζυγό του, αλλά είναι πολύ έντιμος για να την πιέσει. Οι ντόπιοι επαναστάτες θέλουν να σκοτώσουν τον πολέμαρχο και να επαναφέρουν τη δημοκρατία. Ο υπολοχαγός είναι κρυφά μέλος της Δυναστείας των Τσινγκ και θέλει να επαναφέρει την αυτοκρατορία. Ένας Ιάπωνας επιχειρηματίας της περιοχής, στην πραγματικότητα, προσπαθεί να πάρει την εξουσία με τη βοήθεια της τοπικής συμμορίας Μαύρο Γεράκι. Μέσα σε αυτό το χάος, ένας ξένος επιστρέφει από το εξωτερικό με γνώση της μαγείας, για να πάρει πίσω το κορίτσι που αγαπούσε. Ποιος ξεγελά ποιον, και ποιος θα κερδίσει στο τέλος;

Ο νεαρός αξιωματούχος Ντι πηγαίνει στην Πρωτεύουσα της Δυναστείας Τανγκ, την Λουογιανγκ, για να αναλάβει καθήκοντα στην Ντα Λισι (Ελιτ Αστυνομία). Τυχαία σώζει μια νεαρή γυναίκα από μια ομάδα εγκληματιών που προσπαθούν να την απαγάγουν. Στην σκηνή όμως εμφανίζεται και ένα μυστηριώδες πλάσμα που φαίνεται να θέλει να απαγάγει κι εκείνο την κοπέλα. Με την εμφάνιση ενός μυστηριώδους τέρατος που καταστρέφει τα πολεμικά πλοία, και την εμφάνιση του πλάσματος στον ναό του Θαλάσσιου Δράκου, αρχίζουν να διαδίδονται φήμες για την οργή του Θεού της Θάλασσας. Η Αυτοκράτειρα αναθέτει στον Ντι, να λύσει το μυστήριο του Θαλάσσιου Δράκου αλλά καθώς ερευνά βαθύτερα, αποκαλύπτει ότι πρόκειται για μια συνομωσία που μπορεί να προκαλέσει την πτώση της Δυναστείας των Τανγκ. Σύντροφοι του στην έρευνα είναι ο Γιουτσι που είναι διοικητής της Ντα Λισι και ο Σάτουο, ένας ικανός γιατρός και βοτανολόγος.