Ο 45χρονος Ζιάν, συνεταίρος σε μια εταιρεία κομπιούτερ στην Ταϊπέι, ο οποίος θέλει να κάνει νέο άνοιγμα με έναν Ιάπωνα επιχειρηματία, συναντά ύστερα από 20 χρόνια την πρώτη του αγαπημένη. Κι ενώ η γυναίκα του εξαφανίζεται σ' ένα χώρο θρησκευτικής λατρείας, η έφηβη κόρη του έχει την πρώτη της ερωτική απογοήτευση.

Προς το τέλος της Δυναστίας Τσινγκ κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα, το Γκουανγκζου είναι μέσα στην διαφθορά, την φτώχια και το έγκλημα Η συμμορία του Μαύρου Τίγρη, που αρχηγός της είναι ο άσπλαχνος Δάσκαλος Λέι και η συμμορία της Βόρειας Θάλασσας βρίσκονται σε πόλεμο για τον έλεγχο του κερδοφόρου λιμανιού Ο Γονγκ Φέι Χονγκ, μπαίνει στην συμμορία του Μαύρου Τίγρη και με τις καταπληκτικές του πολεμικές ικανότητες κερδίζει την εμπιστοσύνη του Λέι και γίνεται ο τέταρτος «γιος» Φυσικά ο Γονγκ έχει άλλο σκοπό Όταν ήταν εννιά, κάποιοι παρόμοιοι γκάνγκστερ σκότωσαν τον πατέρα του Ο Γονγκ και οι παιδικοί του φίλοι ο Φλόγας και ο Τσον σκοπεύουν να καταστρέψουν τις συμμορίες σαν μια άλλη συμμορία, «Τα Ορφανά» και να φέρει την δικαιοσύνη πίσω στο Γκουανγκζου.