Εγκαταλελειμμένος από την μητέρα του όταν μετανάστευσε στην Αμερική, ο Γκον μεγαλώνει στα άδυτα της μαφίας και γίνεται ένας ψυχρόαιμος εκτελεστής. Αν και άψογος, κάνει ένα τρομερό λάθος σκοτώνοντας ένα μικρό αθώο κορίτσι. Πνιγμένος από αισθήματα μεταμέλειας και ενοχής, ο Γκον δεν θέλει πλέον να συνεχίσει το έργο του, αλλά το αφεντικό του, του αναθέτει μια τελευταία αποστολή, να σκοτώσει την μητέρα του κοριτσιού.

1398 Ο Κιμ Μιν Τζε είναι ο ανώτατος διοικητής της Δυναστείας του Τσοσούν Ερωτεύεται πρώτη φορά και για αυτή την γυναίκα διακινδυνεύει τα πάντα ο Γι Μπανγκ Γον είναι ο γιος του βασιλιά Βοήθησε τον πατέρα του να ανορθώσει την δυναστεία του Τσοσούν αλλά δεν επιλέχθηκε ως διάδοχος του Εξακολουθεί να έχει φιλοδοξίες ότι θα γίνει βασιλιάς κάποια μέρα Ο Τζιν είναι γιος του Κιμ Μιν Τζε και γαμπρός του βασιλιά Εξαιτίας της θέσης του ως γαμπρός του βασιλιά, δεν μπορεί να πάρει μέρος στην πολιτική και κυνηγάει μόνο τις απολαύσεις

Ο Σονγκ Χουν, μεγάλωσε με την μητέρα του και δεν είχε ανάμνηση από τον αληθινό του πατέρα. Η παιδική του ηλικία ήταν μίζερη, περιτριγυρισμένη από τους γκάνγκστερ φίλους της μητέρας του. Από την εφηβεία ακόμα γίνεται και ο ίδιος μέλος συμμορίας. Μετά από μια συμπλοκή με άλλη συμμορία, συλλαμβάνεται και οδηγείται στην φυλακή. Παράλληλα, ο Τζουν Σεοκ, ήταν στην φυλακή για σχεδόν 17 χρόνια και πρόκειται να απελευθερωθεί. Μια γυναίκα από το παρελθόν τον επισκέπτεται στην φυλακή και του ζητάει να προστατεύσει τον γιο της, τον Σονγκ Χουν, που βρίσκεται στην ίδια φυλακή μ’ εκείνον. Ο Τζουν Σεοκ παίρνει τον Σονγκ Χουν κάτω από την προστασία του. Όταν ο Τζουν Σεοκ απελευθερώνεται, μαθαίνει ότι ο Εουν Κι, έχει ξεφορτωθεί τους άντρες του και έχει γίνει αρχηγός στην συμμορία που είχε ιδρύσει ο πατέρας του Τζουν Σεοκ. Ο Τζουν Σεοκ αποφασίζει να πάρει την αρχηγεία πίσω με την βοήθεια του Σονγκ Χουν…

Εγκαταλελειμμένος από την μητέρα του όταν μετανάστευσε στην Αμερική, ο Γκον μεγαλώνει στα άδυτα της μαφίας και γίνεται ένας ψυχρόαιμος εκτελεστής. Αν και άψογος, κάνει ένα τρομερό λάθος σκοτώνοντας ένα μικρό αθώο κορίτσι. Πνιγμένος από αισθήματα μεταμέλειας και ενοχής, ο Γκον δεν θέλει πλέον να συνεχίσει το έργο του, αλλά το αφεντικό του, του αναθέτει μια τελευταία αποστολή, να σκοτώσει την μητέρα του κοριτσιού.