Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ένας πιστός νοτιοκορεατικός μυστικός πράκτορας συλλαμβάνεται σε έναν πολιτικό στρόβιλο σχεδιασμένο από τις κυρίαρχες τάξεις της Βόρειας και Νότιας Κορέας.

Μετά τη δολοφονία του Προέδρου Παρκ, έχει κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος. Ένα πραξικόπημα ξεσπά από τον Διοικητή Ασφαλείας Άμυνας Τσουν Ντου-Γκουάνγκ και μια ιδιωτική ομάδα αξιωματικών που τον ακολουθούν. Ο Διοικητής της Άμυνας της Πρωτεύουσας, Λι Ταε-Σιν, ένας πεισματάρης στρατιώτης που πιστεύει ότι ο στρατός δεν πρέπει να αναλάβει πολιτικές ενέργειες, μάχεται εναντίον του Τσουν Ντου-Γκουάνγκ για να τον σταματήσει. Η σύγκρουση μεταξύ των δύο μεγαλώνει ενώ οι στρατιωτικοί ηγέτες κρατούν την απόφασή τους και ο υπουργός Άμυνας έχει φύγει. Μέσα στο χάος, η πηγή της Σεούλ που όλοι λαχταρούσαν κατευθύνεται σε απρόσμενη κατεύθυνση.

Η Jang Young-Sil μόλις έχει προσληφθεί στην Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας ως σύμβουλος για να γράφει θετικά σχόλια για την NSA. Ο Na Jung-An (Han Chae-Ah) είναι ένας αθυρόστομος ντετέκτιβ που μαζί θα στήσουν μια επιχείρηση διείσδυσης για να ανακτήσουν τα χρήματα που είχαν κλαπεί από το αφεντικό τους σε μια διαδικτυακή απάτη.

Ένας καθηγητής από το Πεκίνο επιστρέφει στα αγαπημένα του μέρη για την κηδεία ενός φίλου του. Αναλογιζόμενος το παρελθόν, συναντά έναν ιδιοκτήτη καταστήματος τσαγιού που πυροδοτεί συναισθήματα αγάπης σε μια εποχή πόνου.