Η ανακάλυψη φωτογραφιών σεξουαλικής επαφής με ακτίνες Χ προκαλεί προβλήματα σε ένα νοσοκομείο. Η διοίκηση του νοσοκομείου ενδιαφέρεται περισσότερο για το ποιος μπορεί να είναι στις ακτινογραφίες παρά για το ποιος τις πήρε. Μια νοσοκόμα, η Yeo Yoon Young, γράφει την παραίτησή της επειδή πιστεύει ότι μπορεί να είναι αυτή, αλλά όταν φτάνει στο νοσοκομείο κανείς άλλος δεν είναι εκεί εκτός από τον αναπληρωτή. Ενώ αυτή η ταραχή στο νοσοκομείο συνεχίζεται, παράξενες καταβόθρες αρχίζουν να εμφανίζονται στη Σεούλ. Νεαροί εργάτες, συμπεριλαμβανομένου του φίλου της Yoon-young, κινητοποιούνται για να γεμίσουν αυτές τις ξαφνικές καταβόθρες.

Έτος 1862. Η τελευταία δυναστεία του Τζόσεον ήταν μια περίοδος κοινωνικής και οικονομικής αναταραχής στην Κορέα, όπως επίσης και μια εποχή μεγάλης τυραννίας. Εξαιτίας των συνεχόμενων φυσικών καταστροφών, και των πενιχρών συγκομιδών, η φτώχεια, ο λιμός και ο θάνατος βρίσκεται σε έξαρση.Η αριστοκρατία κυβερνούσε την χώρα και την απασχολούσε μόνο ο δικός της πλούτος, καθώς εκμετάλλευε και καταδίωκε τους φτωχούς. Αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, μια ομάδα πολεμιστών ονόματι Κούντο εξεγείρεται ενάντια στις αρχές. Ληστεύουν διεφθαρμένους αξιωματούχους, και ύστερα μοιράζονται το πλιάτσικο με τον ευάλωτο και φτωχό λαό. Σε μια εποχή όπου ενός η κοινωνική θέση ορίζεται από την γέννηση, ο Ντολμουτσί γεννήθηκε ως φτωχός χασάπης, ενώ ο Τζο Γιούν από μια ισχυρή και πλούσια οικογένεια με εξαιρετικές ικανότητες στις πολεμικές τέχνες, είναι ο νώθος κληρονόμος για το θρόνο. Οι δυο άντρες κλείνουν μια επικίνδυνη συμφωνία και ο Ντολμουτσί χάνει στο τέλος την μητέρα του και την αδερφή του.