Η ιστορία αφηγείται τον μύθο της αλεπού με τις 9 ουρές, ένα θρυλικό πλάσμα που αποπλανά τους αθώους προκειμένου να ικανοποιήσει την δίψα του για ανθρώπινη σάρκα. Ωστόσο είναι λίγοι στην σημερινή εποχή που πιστεύουν σε φανταστικά παραμύθια του παρελθόντος και μία από αυτούς είναι η Nam Ji Ah η οποία είναι σίγουρη πως τέτοιοι θρύλοι είναι αληθινοί. Προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός της πείθει έναν παραγωγό της τηλεόρασης να δημιουργήσει ένα σόου για τον σκοπό αυτό...

Ο Διάβολος απελευθερώνεται στον ανθρώπινο κόσμο και σύντομα ανοίγει μια πόρτα σε έναν παράλληλο κόσμο. Ο Διάβολος ρωτά αν έζησε μια καλύτερη ζωή στον άλλο κόσμο, αν μπορούσε να ζήσει στον άλλο κόσμο. Ενάντια στο ερώτημα του διαβόλου, ο κορεάτης αυτοκράτορας Lee Gon (Lee Min-Ho) προσπαθεί να κλείσει την πόρτα στον παράλληλο κόσμο και ο ντετέκτιβ της Νότιας Κορέας Jung Tae-Eul (Kim Go-Eun) προσπαθεί να προστατεύσει τη ζωή των ανθρώπων και του ατόμου που αγαπά

Ένας νεαρός Κορεάτης που πάει στις ΗΠΑ το 1871, έτος εξόρμησης των ΗΠΑ στην Κορέα, επιστρέφει αργότερα στην πατρίδα του και ερωτεύεται μια αριστοκράτισσα.

Οι ζωές του Do Chi Gwang, του Kim Young Koon και της Han Tae Joo καταστράφηκαν από μια τραγική υπόθεση. Έγιναν μέλη μιας ομάδας εσωτερικών ερευνών της αστυνομίας και προσπαθούν να ξεσκεπάσουν την αλήθεια για το ποιος είναι πίσω από αυτή την τραγική υπόθεση.

Μια προγραμματίστρια και οι φίλοι της μπλέκονται σε μια υπόθεση δολοφονίας που αφορά την εφαρμογή γνωριμιών της και έναν μυστηριώδη άντρα που φαίνεται να κρύβει κάτι.