O Woo-Jin ξυπνάει σε ένα διαφορετικό σώμα κάθε μέρα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος μέσα του αλλά η μορφή του αλλάζει ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή καταγωγής. Κοιτάζοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο στον καθρέφτη κάθε πρωί είναι δύσκολο για αυτόν να το συνηθίσει. Το μόνο σταθερό στη ζωή του είναι το κορίτσι που αγαπά, η Yi-soo, που ξέρει το μυστικό του και τον αγαπά έτσι κι αλλιώς. Κάθε φορά που μεταμορφώνεται ο Woo-jin πρέπει να καταλάβει πώς να επιστρέψει στο ίδιο του το σώμα και να επανασυνδεθεί με την Yi-soo...

Ο Im Cheol-ryung, ένας ντετέκτιβ της Βόρειας Κορέας, συνεργάζεται με τον Νοτιοκορεάτη ντετέκτιβ Kang Jin-tae για να κυνηγήσουν και να πιάσουν τον αδίστακτο Cha Ki-seong ο οποίος έχει μια παράνομη οργάνωση.