Ένα τραγικό ατύχημα αφήνει έναν φιλόδοξο εισαγγελέα με το μυαλό ενός παιδιού, αναγκάζοντας αυτόν και τη μητέρα του να ξεκινήσουν ένα ταξίδι αποκατάστασης της σχέσης τους.

Ο Kang Han-Kyeol είναι ένας σπουδαίος αλλά σκυθρωπός συνθέτης που εμπνέεται από τις φωνές των άλλων και κρατά μυστική την ταυτότητά του από τους ανθρώπους. Γνωρίζει την Yoon So-Rim, μια μαθήτρια λυκείου που έχει ένα όμορφο τραγούδι, ενώ βρίσκεται κάτω από την κρυφή του ταυτότητα, και εκείνη τον ερωτεύεται.