Ένας νεαρός άνδρας, ο Han, επιστρέφει σπίτι του με ένα μπουκέτο λουλούδια για να γιορτάσει την επέτειο γάμου με την γυναίκα του. Αντί για αυτήν όμως, το διαμέρισμα είναι γεμάτο αστυνομικούς, η κρεβατοκάμαρα στάζει αίμα, η σύζυγός του είναι εξαφανισμένη και ο ίδιος συλλαμβάνεται σαν ο βασικός ύποπτος! Για την υπεράσπισή του ζητά τον φιλόδοξο δικηγόρο των διασημοτήτων, τον Kang, που αρχικά αρνείται να τον αναλάβει καθώς η υπόθεση δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Όταν όμως ο Kang συνειδητοποιεί πως οι αρχές, με επικεφαλής τον εισαγγελέα, για τους δικούς τους λόγους, έχουν προδικάσει την καταδίκη του φερόμενου δράστη, αλλάζει γνώμη.

O Nτονγκ Τσέολ (Gong Yoo) είναι ο καλύτερος πράκτορας πεδίου στην Βόρεια Κορέα, μέχρι που εγκαταλείπεται κατά την διάρκεια μιας αποστολής, η γυναίκα του και η κόρη του δολοφονούνται. Κυνηγημένος, και σε δίλημμα μεταξύ θλίψης και εκδίκησης, αναλαμβάνει μια δουλειά ως ένας σοφέρ ενός Προέδρου μιας ισχυρής εταιρείας. Ο Πρόεδρος ένα βράδυ δολοφονείται, αλλά δίνει στον Ντονγκ Τσέολ ένα ζευγάρι γυαλιά πριν πεθάνει. Τώρα, είναι ξανά στο κυνηγητό. Κατηγορημένος για δολοφονία, καταζητούμενος για προδοσία, και απελπισμένος να ξεσκεπάσει τα ευμετάβλητα εθνικά μυστικά που βρίσκονται κρυμμένα σ” αυτά τα γυαλιά. Το μόνο σίγουρο είναι πως θέλει την αλήθεια, ακόμα και αν χρειαστεί να αρχίσει πόλεμο για να την φέρει στο φως…

Ένας ντετέκτιβ, ο Seon-woo, που εργάζεται ως ιδιωτικός ερευνητής, προσλαμβάνεται από μία όμορφη νέα πελάτισσα την Soo-Jin. Εκείνη, του ζητάει να τραβήξει αποδεικτικές φωτογραφίες του συζήγου της, επειδή υποπτεύεται πως διατηρεί σχέση με μια άλλη γυναίκα. Όταν ο ντετέκτιβ πηγαίνει να τραβήξει φωτογραφίες, ανακαλύπτει ότι ο άντρας της, είναι ήδη νεκρός.

Το 1920, μια ομάδα επαναστατών αγωνιστών προσπαθούν να περάσουν εκρηκτικά για να καταστρέψουν τις Ιαπωνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τους Ιάπωνες πράκτορες που προσπαθούν να τους σταματήσουν. Ένας ταλαντούχος Κορεάτης αστυνομικός, γεννημένος στην Ιαπωνία, έρχεται αντιμέτωπος με ένα μεγάλο δίλημμα.

Ο γιος ενός υψηλόβαθμου Βορειοκορεάτη αξιωματούχου είναι ύποπτος για μια σειρά δολοφονιών. Αποφασισμένοι να φέρουν τον δολοφόνο στη δικαιοσύνη, ο ντετέκτιβ Τσάε (Kim Myung-min) και ο αξιωματικός Λι Nτάε Μπουμ της Λαοδημοκρατικής Κορέας (Park Hee-soon) ορκίζονται να κάνουν οτιδήποτε χρειαστεί. Όμως, τόσο ο Τσάε όσο και ο Λι συναντούν εμπόδια από τον πράκτορα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νότιας Κορέας Παρκ Τζάε Χιούκ (Jang Dong-Gun) και τη CIA για τη σύλληψη του εγκληματία εξαιτίας ενός κινέζικου λογαριασμού,τον οποίο έχει στην κατοχή του ο πατέρας του δράστη.

Το 1987 η Κορέα είναι υπό ένα καταπιεστικό στρατιωτικό καθεστώς, μια παράνομη ανάκριση και ο θάνατος ενός φοιτητή πανεπιστημίου αναγκάζουν τους απλούς πολίτες να αγωνιστούν για την αλήθεια και να επιφέρουν δικαιοσύνη.

Στην διάρκεια του 22ου έτους της βασιλείας του Jung Jong, η πανώλη έχει εξαπλωθεί σε όλη την επικράτεια και ο φόβος έχει κυριεύσει τον κόσμο. Όταν φήμες για ένα τέρας που σκοτώνει και μολύνει με την αρρώστια τα θύματά του αρχίζουν και εξαπλώνονται, ο φόβος γίνεται πανικός. Καθώς ο πολιτικός του αντίπαλος, Sim Woon, μοιάζει να επωφελείται από την κατάσταση, ο βασιλιάς Jung Jong αναγκάζεται να επαναφέρει στην πρωτεύουσα τον πιο έμπιστο στρατηγό του, Youn Gyeom, ο οποίος μετά από μια σειρά επεισοδίων πριν κάποια χρόνια, έχει αποσυρθεί στην εξοχή, μαζί με την κόρη του, Myung και τον έμπιστο συνεργάτη του, Sung-han. Οι τρεις τους, μαζί με τον έμπιστο αξιωματούχο Hur ξεκινούν την αναζήτηση του τέρατος, χωρίς να ξέρουν αν πρόκειται για αλήθεια ή για εφεύρεση των εχθρών του βασιλιά. Αν και φαινομενικά σύμμαχος, ο Jin-yong, αρχηγός μιας ομάδας στρατιωτών, γρήγορα αποδεικνύεται ακριβώς το αντίθετο, καθώς μια σειρά από μυστικά και δολοπλοκίες έρχονται στο φως.

Η Ja-yoon είναι μια μαθήτρια γυμνασίου που παλεύει με την απώλεια μνήμης αφού υπέστη κάποιο άγνωστο τραύμα κατά την παιδική της ηλικία. Ενώ προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια, παρασύρεται άθελά της σε έναν κόσμο εγκλήματος και βρίσκεται σε ένα ταξίδι που θα ξυπνήσει πολλά μυστικά κρυμμένα βαθιά μέσα της.

Αποφασισμένος να εκδικηθεί για τη δολοφονία της οικογένειάς του, ένας πρώην ντετέκτιβ εισβάλλει σε ένα απομονωμένο νησί, το οποίο λειτουργεί ως φυλακή για βίαιους θανατοποινίτες.