Ένα μεταλλαγμένο από τα χημικά απόβλητα τέρας εμφανίζεται στον ποταμό Χαν της Σεούλ, με τη μικρή Χιούν - Σίο να είναι ένα από τα πολυάριθμα θύματά του. Όταν όμως εκείνη ειδοποιεί τον πατέρα της ότι είναι ζωντανή, σύσσωμη η οικογένεια ξεκινά προσπάθεια διάσωσής της.

Το 1986, δύο ανυποψίαστοι ντετέκτιβ αναλαμβάνουν την υπόθεση ενός διπλού φόνου σε μια επαρχία της Νότιας Κορέας. Αλλά όταν ο δολοφόνος χτυπάει πολλές ακόμα φορές ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο, οι ντετέκτιβ συνειδητοποιούν πως βρίσκονται στο κυνήγι του πρώτου καταγεγραμμένου σίριαλ κίλερ της χώρας. Οι δύο ντετέκτιβ επιχειρούν να λύσουν το παζλ ενώνοντας τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.