Το 1986, δύο ανυποψίαστοι ντετέκτιβ αναλαμβάνουν την υπόθεση ενός διπλού φόνου σε μια επαρχία της Νότιας Κορέας. Αλλά όταν ο δολοφόνος χτυπάει πολλές ακόμα φορές ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο, οι ντετέκτιβ συνειδητοποιούν πως βρίσκονται στο κυνήγι του πρώτου καταγεγραμμένου σίριαλ κίλερ της χώρας. Οι δύο ντετέκτιβ επιχειρούν να λύσουν το παζλ ενώνοντας τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Η αναζήτηση ενός πατέρα για απαντήσεις μετά το θάνατο του γιου του και τη μεταβαλλόμενη δυναμική που παίζει ανάμεσα σε τρεις καλύτερους φίλους του λυκείου, που νόμιζαν πως η φιλία τους θα κρατήσει για πάντα.

Στον 16ο αιώνα της Δυναστείας Τσοσούν, ένα ζευγάρι παλιάτσων από την επαρχία, ο αρρενωπός Τζανγκ Σενγκ και ο θηλυπρεπής Γκονγκ Γκιλ, ταξιδεύουν στην Χαν Γιάνγκ και γίνονται μέλη σε ένα θίασο παλιάτσων. Ο θίασος με την επιρροή του Τζανγκ Σενγκ αλλάζει το ρεπερτόριο σε σύγχρονη διακωμώδηση του διάσημου ηδονιστή Βασιλιά. Όταν τους συλλαμβάνουν, τους δίνεται η ευκαιρία να σωθούν αν κατάφερναν να κάνουν τον Βασιλιά να γελάσει. Προς έκπληξη όλων, στον Βασιλιά αρέσει η παράσταση και τους κάνει Βασιλικούς Γελωτοποιούς. Αλλά η προσοχή του Βασιλιά προς τον Γκονγκ Γκιλ, δείχνει πως δεν τον ενδιαφέρει μόνο η παράσταση τους. Η Βασιλική Παλλακίδα, οι Υπουργοί της Αυλής καθώς και ο Τζανγκ Σενγκ υποπτεύονται τι συμβαίνει και η ζήλια και ο θυμός εμφανίζεται από όλες τις πλευρές.