Μια συμμορία 5 μέλη, με επικεφαλής τον Seok-Tae (Kim Yun-Seok),έχει απαγάγει ένα αγοράκι το όνομα Hwa-Yi και μεγαλώνει το μωρό σαν δικό τους γιο. Το αγοράκι είναι τώρα 17 ετών (Yeo Jin-Goo) και έχει μετατραπεί σε ένα θανατηφόρο δολοφόνο. Λαμβάνοντας μέρος σε συμμορία του πατέρα του,η Hwa-Yi μαθαίνει για το παρελθόν του. Hwa-Yi βγάζει το όπλο του για να ανακαλύψει ποιος πραγματικά είναι.

1592 – Joseon: Εκείνη την εποχή, ήταν κοινό για τους πλούσιους να προσλαμβάνουν τους φτωχούς για να κάνουν τα σκληρά και επικίνδυνα υποχρεωτικά στρατιωτικά καθήκοντά τους. Ονομάζονταν «πληρεξούσιοι στρατιώτες». Ένας βετεράνος πληρεξούσιος στρατιώτης TOW και οι σύντροφοί του αναπτύσσονται στο νότο, όπου εισέβαλαν οι Ιάπωνες. Ο βασιλιάς του Χοσέων αποφάσισε να ζητήσει άσυλο στην Κίνα και, όπως ο ίδιος φεύγει, διατάζει τον νεαρό γιο του, τον 18χρονο πρίγκιπα Γκάνγκχαϊ, να αναλάβει τη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Το ευάλωτο Gwanghae καταστρέφεται, αλλά με τη βοήθεια του Tow, είναι έτοιμος να πολεμήσει σε αυτή την σκληρή πραγματικότητα.

Το 1987 η Κορέα είναι υπό ένα καταπιεστικό στρατιωτικό καθεστώς, μια παράνομη ανάκριση και ο θάνατος ενός φοιτητή πανεπιστημίου αναγκάζουν τους απλούς πολίτες να αγωνιστούν για την αλήθεια και να επιφέρουν δικαιοσύνη.

Ο βασιλιάς του Goryeo είναι παντρεμένος με μια πριγκίπισσα της δυναστείας Γιουάν , αλλά δεν έχουν παιδιά. Υπάρχει συνεχής πίεση προς τον Βασιλιά τόσο από τον αυτοκράτορα της Yuan όσο και απο τους δικούς του συμβούλους να κάνει ένα διάδοχο για την εξασφάλιση της συνέχειας της βασιλικής δυναστείας . Στο παλάτι του βασιλιά η φρουρά αποτελείται απο τριάντα έξι νεαρούς στρατιώτες , υπό την ηγεσία του στρατιωτικού διοικητή του Χονγκ - ριμ , ο οποίος έχει ερωτική σχέση με τον βασιλιά . Ο βασιλιάς αποφασίζει πως τελικά η βασίλισσα πρέπει να κάνει ένα διάδοχο αλλά αντί για αυτόν διατάζει τον Χονγκ -ριμ να κοιμηθεί με τη βασίλισσα και να γεννήσει ένα παιδί .Ο Χονγκ-ριμ και η βασίλισσα δεν αποδέχονται εύκολα την απόφαση του βασιλιά , αλλά τελικά συμμορφώνονται . Ωστόσο , η σχέση τους δεν σταματά στην τεκνοποίηση , αλλά ένα πραγματικά αληθινό και έντονο ειδύλλιο ανθίζει σύντομα μεταξύ των δύο , και σε αυτή την έντονη και στενή σχέση , δεν υπάρχει θέση για το βασιλιά

Το 1999 ο Κιμ Γιονγκ σπουδάζει μηχανολόγος μηχανικός στο πανεπιστήμιο, στο οποίο μπήκε το 1995. Ωστόσο, διέκοψε για λίγο τις σπουδές του, προκειμένου να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία. Στη συνέχεια, επιστρέφει στο πανεπιστήμιο για να πάρει το πτυχίο του. Η πρώτη του αγάπη είναι η Σο Χαν Σολ. Κάποια στιγμή ο Γιονγκ αρχίζει να επικοινωνεί με την Κιμ Μου Νε, η οποία ζει στο σήμερα. Εισήχθη στο πανεπιστήμιο το 2021 και σπουδάζει κοινωνιολογία. Ο Κιμ Γιονγκ και η Κιμ Μου Νε, που ζούνε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, αρχίζουν να επικοινωνούν και η ιστορία τους ξετυλίγεται.