Στον 16ο αιώνα της Δυναστείας Τσοσούν, ένα ζευγάρι παλιάτσων από την επαρχία, ο αρρενωπός Τζανγκ Σενγκ και ο θηλυπρεπής Γκονγκ Γκιλ, ταξιδεύουν στην Χαν Γιάνγκ και γίνονται μέλη σε ένα θίασο παλιάτσων. Ο θίασος με την επιρροή του Τζανγκ Σενγκ αλλάζει το ρεπερτόριο σε σύγχρονη διακωμώδηση του διάσημου ηδονιστή Βασιλιά. Όταν τους συλλαμβάνουν, τους δίνεται η ευκαιρία να σωθούν αν κατάφερναν να κάνουν τον Βασιλιά να γελάσει. Προς έκπληξη όλων, στον Βασιλιά αρέσει η παράσταση και τους κάνει Βασιλικούς Γελωτοποιούς. Αλλά η προσοχή του Βασιλιά προς τον Γκονγκ Γκιλ, δείχνει πως δεν τον ενδιαφέρει μόνο η παράσταση τους. Η Βασιλική Παλλακίδα, οι Υπουργοί της Αυλής καθώς και ο Τζανγκ Σενγκ υποπτεύονται τι συμβαίνει και η ζήλια και ο θυμός εμφανίζεται από όλες τις πλευρές.

Στα σύνορα της Νότιας με την Βόρεια Κορέα, υπάρχουν τα Φυλάκια. Κατάλοιπα του ψυχρού πολέμου, όπου όλοι οι στρατιώτες πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά 3 μήνες από την θητεία τους σε αυτά. Σε ένα από αυτά τα φυλάκια μία ολόκληρη διμοιρία σκοτώνεται εκτός από έναν. Ο στρατός στέλνει τον καλύτερο ερευνητή του για να ανακαλύψει τι συνέβη. Έχει χρόνο μέχρι τα ξημερώματα πριν το Αρχηγείο Στρατού θάψει την υπόθεση.