Μετά τον θάνατο ένας πυροσβέστης περιηγείται στη μετά θάνατον ζωή. Oπου εκεί θα έχει πολλές δοκιμασίες για να μάθει πως ζούσε και που έπρεπε πραγματικά να είναι.

Πέντε κλέφτες στην κορυφή της καριέρας τους σχεδιάζουν την μεγαλύτερη μπάζα. Ο Popie είναι ο μυς και το μυαλό, ο Pepsee είναι διαρρήκτης χρηματοκιβωτίων, ο Yenicall σκαρφαλώνει τοίχους, ο Zampano είναι άνθρωπος στρατηγικής και ο Chewingum είναι βασιλιάς της μεταμφίεσης. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα διαμάντι 318 καρατίων, αξίας 20 εκ.δολαρίων, κλειδωμένο σε ένα καζίνο;

Ο Ναε Γκιονγκ ζει μια φτωχική ζωή με τον κουνιάδο και τον έφηβο γιο του, παρόλο που προέρχεται από οικογένεια Αριστοκράτη που έχει ατιμωθεί. Μαθαίνει την τέχνη της μελέτης της Φυσιογνωμίας, που είναι μια μαντική ικανότητα όπου μπορείς να προβλέψεις τον χαρακτήρα και το μέλλον ενός ανθρώπου κοιτώντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Όταν εμφανίζεται η ευκαιρία να επιστρέψει πίσω στην Πρωτεύουσα χρησιμοποιώντας την ικανότητα του, εκείνος την αρπάζει. Αλλά όσο χρησιμοποιεί τις ικανότητες του, τόσο πιο πολύ μπλέκεται στα παιχνίδια εξουσίας ανάμεσα στις δυο μεγάλες δυνάμεις που επικρατούν στο Παλάτι, αυτή του Μεγάλου Πρίγκιπα Σου Γιανγκ και του Υπουργού της Αριστεράς Κιμ.

Ο επικεφαλής του συνδικάτου του εγκλήματος Goldmoon είναι νεκρός. Αρπάζοντας την ευκαιρία, η αστυνομία ξεκινά μια αποστολή που ονομάζεται Νέος Κόσμος, με το τέλειο όπλο: το δεξί χέρι του αφεντικού είναι μυστικός αστυνομικός 8 χρόνια. Εκείνος όμως είναι διχασμένος ανάμεσα στο καθήκον και την τιμή του ως αστυνομικός, και τα πολύ πιστά μέλη της συμμορίας που θα τον ακολουθούσαν ακόμη και μέχρι την κόλαση.

Η ταινία μας μεταφέρει στην Κορέα και τη Σανγκάη της δεκαετίας του 1930, κατά τη διάρκεια της Ιαπωνικής κατοχής. Η αντίσταση αναθέτει σε μια μυστική ομάδα πρακτόρων να δολοφονήσει όσους συνεργάζονται με τους κατακτητές.

1592 – Joseon: Εκείνη την εποχή, ήταν κοινό για τους πλούσιους να προσλαμβάνουν τους φτωχούς για να κάνουν τα σκληρά και επικίνδυνα υποχρεωτικά στρατιωτικά καθήκοντά τους. Ονομάζονταν «πληρεξούσιοι στρατιώτες». Ένας βετεράνος πληρεξούσιος στρατιώτης TOW και οι σύντροφοί του αναπτύσσονται στο νότο, όπου εισέβαλαν οι Ιάπωνες. Ο βασιλιάς του Χοσέων αποφάσισε να ζητήσει άσυλο στην Κίνα και, όπως ο ίδιος φεύγει, διατάζει τον νεαρό γιο του, τον 18χρονο πρίγκιπα Γκάνγκχαϊ, να αναλάβει τη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Το ευάλωτο Gwanghae καταστρέφεται, αλλά με τη βοήθεια του Tow, είναι έτοιμος να πολεμήσει σε αυτή την σκληρή πραγματικότητα.

Ο Αμερικανός στρατηγός Douglas MacArthur και 8 μέλη του νοτιοκορεατικού στρατού, υπό την ηγεσία του κορεάτη πλωτάρχη Jang Hak-soo, ξεκινούν την επιχείρηση «X-ray». Απώτερος στόχος είναι η προετοιμασία για τη μάχη του Ίντσεον, μια μάχη που μπορεί να διώξει τους Βορειοκορεάτες από τη Σεούλ. Για να πετύχουν, όμως, πρέπει να μεταμφιεστούν σε Βορειοκορεάτες, κι ενώ η μαζική επίθεση του στρατού θα ξεκινήσει ούτως ή άλλως

Στη μετά θάνατον ζωή, ένας θεματοφύλακας βοηθάει έναν άνθρωπο στις δοκιμασίες του, ενώ οι δύο συνάδελφοί του βοηθούν έναν πρώην φύλακα στη γη..

Ένας ιερέας που ερευνά αιρέσεις ζητάει από έναν φίλο του βουδιστή μοναχό να τον βοηθήσει στην έρευνά του για μια νέα ομάδα με μυστηριώδεις καταβολές.