Η ταινία ξεκινά με μια μαθήτρια λυκείου η οποία έχει απαχθεί από έναν δολοφόνο με προβλήματα ομιλίας. Προκειμένου να επιβιώσει, του αφηγείται τις πιο τρομακτικές ιστορίες για το δολοφόνο.

777 Δυναστεία Τσοσούν. Ο Βασιλιάς Τζεονγκ Τζο έχει ανεβεί στον θρόνο μετά τον θάνατο του παππού του. Είναι περιτριγυρισμένος από εχθρούς που θέλουν τον θάνατο του. Η παράταξη Νορόν που υποστηρίζεται από την γιαγιά του Βασιλιά και τον στρατηγό Κου που ελέγχει όλο τον στρατό της χώρας, θέλουν να σκοτώσουν τον Τζεονγκ Τζο και να βάλουν στον θρόνο μια μαριονέτα που θα μπορούν να ελέγχουν. Εμπιστεύεται μόνο τον Ευνούχο του τον Σανγκ Τσεκ και τον Διοικητή της Φρουράς τον Χονγκ Κουκ Γιονγκ. Έξω από το παλάτι ο Ουλ Σου, εκπαιδεύτηκε ως ελιτ δολοφόνος από τον Γκουανγκ Μπε. Ο Γκουανγκ Μπε δίνει διαταγή στον Ουλ Σου να σκοτώσει τον Βασιλιά Τζεονγκ Τζο αλλιώς θα σκοτώσει την αγαπημένη του την Γολ Χιε…

Μια ιστορική ταινία για την πολιορκία του φρούριου Ansi και την επική μάχη ογδόντα οκτώ ημερών που ο Yang Man-chun και τα στρατεύματά του Goguryeo πολέμησαν εναντίον 500.000 εισερχόμενων ανδρών της δυναστείας Tang για να την υπερασπιστούν. Ο Αυτοκράτορας της Δυναστείας των Tang, Taizong ονομαζόταν ο "Θεός του πολέμου", και οδήγησε 200,000 στρατιώτες στην εισβολή της Goguryeo. Πολλά φρούρια κατά μήκος των συνόρων, κατέπεσαν αμέσως στον Taizong. Ο Στρατηγός της Goguryeo, Yeon, έστειλε 150,000 άντρες για να αντιμετωπίσουν τον Taizong στο όρος Jupil. Η τύχη της Goguryeo εξαρτιόταν από αυτό.