Ένας 70χρονος με ένα όνειρο και ένας χαρισματικός 23χρονος αλληλοϋποστηρίζονται στη σκληρή πραγματικότητα και ανταποκρίνονται στην πρόκληση να γίνουν χορευτές μπαλέτου.

Διαδραματίζεται σε μια μικρή αγροτική πόλη το 1999, όπου ανακαλύπτεται μια κασέτα ηχογράφησης που περιέχει μια μυστηριώδη κατά συρροή δολοφονία και έναν άγνωστο περίεργο ήχο.

Ο Kim Tae Hyun είναι ένας πολλά υποσχόμενος νεαρός χειρούργος, αλλά τα οικονομικά του βυθίζονται όταν η κατάσταση της υγείας της αδερφής του απαιτεί δαπανηρές θεραπείες αιμοκάθαρσης. Όταν ο Tae Hyun στη συνέχεια πέφτει σε έναν φαύλο κύκλο χρέους, παίρνει το ψευδώνυμο "Yong Pal" και αρχίζει να κάνει κλήσεις κατ' οίκον σε εγκληματίες που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν το υψηλότερο τίμημα. Περιπλέκοντας τα πράγματα περισσότερο, ο Tae Hyun μπλέκει με την Han Yeo Jin, μία ασθενή σε κώμα στο νοσοκομείο.

Ο Χαν Τσι Χιοκ ήταν ο καλύτερος πράκτορας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Οι συνάδελφοί του τον θαυμάζουν για την ικανότητά του να ολοκληρώνει αποστολές. Ενώ έχει στριμώξει μια εγκληματική συμμορία ξαφνικά εξαφανίζεται από προσώπου γης. Έναν χρόνο αργότερα επιστρέφει στην υπηρεσία για να βρει τον προδότη και έρχεται αντιμέτωπος με έναν πολύ μεγαλύτερο εχθρό

Ο Σεγουόν, λαμπρός επιστήμονας που ερευνά τον εγκέφαλο, ζει ένα τραγικό προσωπικό δράμα. Προσπαθώντας απεγνωσμένα να ανακαλύψει τι συνέβη στην οικογένειά του, "συγχρονίζεται εγκεφαλικά" με τους νεκρούς, ώστε να αντλήσει στοιχεία από τις αναμνήσεις τους.

Τον 19ο αιώνα, τη νύχτα της ημέρας του γάμου της, ο σύζυγος της Park Yeon Woo πεθαινει αφού αποκαλυπτει ότι υπέφερε από καρδιακή πάθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι συντετριμμένη, αλλά πριν καν προλάβει να θρηνήσει τον άντρα της, ένας άντρας την απαγάγει και τη ρίχνει σε ένα πηγάδι. Τη στιγμή που άνοιγει τα μάτια της, βλεπει τον άντρα της μπροστά της. Ξεπερνώντας τον χρόνο, τον χώρο και τον θάνατο, βρίσκεται τώρα στη σημερινή Σεούλ της Νότιας Κορέας.

Μερικά παιδιά, που κρύβουν τις υπερδυνάμεις τους, ζουν με τους γονείς τους, οι οποίοι κρύβουν καλά το ένοχο παρελθόν τους, ενώ όλοι μαζί μπλέκονται σε άκρως επικίνδυνες καταστάσεις.

Ο Ντονγκσού ζει μια μοναχική ζωή και περνά τον χρόνο του ανεβάζοντας μουσική στο ίντερνετ. Η καθημερινότητά του αναστατώνεται όταν απάγεται από έναν κυνηγό οργάνων, ο οποίος του κλέβει το ένα του μάτι. Σύντομα, ο Ντονγκσού αποκτά την όραση του άντρα που πήρε το μάτι του. Μέσω της σύνδεσης αυτής, μαθαίνει ότι ο άντρας είναι ένας διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος και τον καταδιώκει για να πάρει το μάτι του πίσω.