Ο βασιλιάς του Goryeo είναι παντρεμένος με μια πριγκίπισσα της δυναστείας Γιουάν , αλλά δεν έχουν παιδιά. Υπάρχει συνεχής πίεση προς τον Βασιλιά τόσο από τον αυτοκράτορα της Yuan όσο και απο τους δικούς του συμβούλους να κάνει ένα διάδοχο για την εξασφάλιση της συνέχειας της βασιλικής δυναστείας . Στο παλάτι του βασιλιά η φρουρά αποτελείται απο τριάντα έξι νεαρούς στρατιώτες , υπό την ηγεσία του στρατιωτικού διοικητή του Χονγκ - ριμ , ο οποίος έχει ερωτική σχέση με τον βασιλιά . Ο βασιλιάς αποφασίζει πως τελικά η βασίλισσα πρέπει να κάνει ένα διάδοχο αλλά αντί για αυτόν διατάζει τον Χονγκ -ριμ να κοιμηθεί με τη βασίλισσα και να γεννήσει ένα παιδί .Ο Χονγκ-ριμ και η βασίλισσα δεν αποδέχονται εύκολα την απόφαση του βασιλιά , αλλά τελικά συμμορφώνονται . Ωστόσο , η σχέση τους δεν σταματά στην τεκνοποίηση , αλλά ένα πραγματικά αληθινό και έντονο ειδύλλιο ανθίζει σύντομα μεταξύ των δύο , και σε αυτή την έντονη και στενή σχέση , δεν υπάρχει θέση για το βασιλιά

Μια ιστορική ταινία για την πολιορκία του φρούριου Ansi και την επική μάχη ογδόντα οκτώ ημερών που ο Yang Man-chun και τα στρατεύματά του Goguryeo πολέμησαν εναντίον 500.000 εισερχόμενων ανδρών της δυναστείας Tang για να την υπερασπιστούν. Ο Αυτοκράτορας της Δυναστείας των Tang, Taizong ονομαζόταν ο "Θεός του πολέμου", και οδήγησε 200,000 στρατιώτες στην εισβολή της Goguryeo. Πολλά φρούρια κατά μήκος των συνόρων, κατέπεσαν αμέσως στον Taizong. Ο Στρατηγός της Goguryeo, Yeon, έστειλε 150,000 άντρες για να αντιμετωπίσουν τον Taizong στο όρος Jupil. Η τύχη της Goguryeo εξαρτιόταν από αυτό.

Στη διχασμένη από τον πόλεμο Σομαλία, οι πρεσβείες της Βόρειας και Νότιας Κορέας προσπαθούν να ξεφύγουν από τη Μογκαντίσου.

Μια ομάδα ανθρώπων κάνει λαθρεμπόριο σε ένα μικρό ήσυχο χωριό δίπλα στη θάλασσα κατά τη δεκαετία του 1970. Η Τσο Τσουν Τζα, που παλεύει να βγάλει τα προς το ζην, η φίλη της Ομ Τσιν Σουκ, που ηγείται μιας ομάδας γυναικών δυτών, κι ο λοχίας Κουόν, που είναι ο βασιλιάς των λαθρεμπόρων σε εθνικό επίπεδο. Τα απρόοπτα, φυσικά, κάνουν την εμφάνισή τους.