Μια συμμορία 5 μέλη, με επικεφαλής τον Seok-Tae (Kim Yun-Seok),έχει απαγάγει ένα αγοράκι το όνομα Hwa-Yi και μεγαλώνει το μωρό σαν δικό τους γιο. Το αγοράκι είναι τώρα 17 ετών (Yeo Jin-Goo) και έχει μετατραπεί σε ένα θανατηφόρο δολοφόνο. Λαμβάνοντας μέρος σε συμμορία του πατέρα του,η Hwa-Yi μαθαίνει για το παρελθόν του. Hwa-Yi βγάζει το όπλο του για να ανακαλύψει ποιος πραγματικά είναι.

Η ταινία κυρίως ακολουθεί την διάσημη Μάχη του Μιονράνγκ το 1597, στη διάρκεια της περιόδου της Γιαπωνέζικης εισβολής στην Κορέα (1592-1598), όπου ο εικονικός Ναύαρχος του Τζόσεον Γι Σουν Σιν(Min-sik Choi) κατάφερε να καταστρέψει 133 Γιαπωνέζικα θωρηκτά μόνο με 13 πλοία στην διοίκησή του. Η μάχη, η οποία διαδραματίστηκε στο στενό του Μιονράνγκ στην νοτιοδυτική ακτή της Κορεατικής χερσονήσου, θεωρείται ως μία απ' τις σπουδαιότερες νίκες του Γι.

Αν και φαινομενικά ένας συνηθισμένος καθηγητής μαθηματικών γυμνασίου, ο Σουκ Γκο είναι ένας "διάνοια". Η Χουαν Σολ είναι γειτόνισσα του και μόνη ηλιαχτίδα στην βαρετή ζωή του. Βαρετή μέχρι που θα αποφασίσει να τη βοηθήσει να καλύψει την κατά λάθος δολοφονία του πρώην συζύγου της.

Έτος 1862. Η τελευταία δυναστεία του Τζόσεον ήταν μια περίοδος κοινωνικής και οικονομικής αναταραχής στην Κορέα, όπως επίσης και μια εποχή μεγάλης τυραννίας. Εξαιτίας των συνεχόμενων φυσικών καταστροφών, και των πενιχρών συγκομιδών, η φτώχεια, ο λιμός και ο θάνατος βρίσκεται σε έξαρση.Η αριστοκρατία κυβερνούσε την χώρα και την απασχολούσε μόνο ο δικός της πλούτος, καθώς εκμετάλλευε και καταδίωκε τους φτωχούς. Αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, μια ομάδα πολεμιστών ονόματι Κούντο εξεγείρεται ενάντια στις αρχές. Ληστεύουν διεφθαρμένους αξιωματούχους, και ύστερα μοιράζονται το πλιάτσικο με τον ευάλωτο και φτωχό λαό. Σε μια εποχή όπου ενός η κοινωνική θέση ορίζεται από την γέννηση, ο Ντολμουτσί γεννήθηκε ως φτωχός χασάπης, ενώ ο Τζο Γιούν από μια ισχυρή και πλούσια οικογένεια με εξαιρετικές ικανότητες στις πολεμικές τέχνες, είναι ο νώθος κληρονόμος για το θρόνο. Οι δυο άντρες κλείνουν μια επικίνδυνη συμφωνία και ο Ντολμουτσί χάνει στο τέλος την μητέρα του και την αδερφή του.

Ο βασιλιάς του Goryeo είναι παντρεμένος με μια πριγκίπισσα της δυναστείας Γιουάν , αλλά δεν έχουν παιδιά. Υπάρχει συνεχής πίεση προς τον Βασιλιά τόσο από τον αυτοκράτορα της Yuan όσο και απο τους δικούς του συμβούλους να κάνει ένα διάδοχο για την εξασφάλιση της συνέχειας της βασιλικής δυναστείας . Στο παλάτι του βασιλιά η φρουρά αποτελείται απο τριάντα έξι νεαρούς στρατιώτες , υπό την ηγεσία του στρατιωτικού διοικητή του Χονγκ - ριμ , ο οποίος έχει ερωτική σχέση με τον βασιλιά . Ο βασιλιάς αποφασίζει πως τελικά η βασίλισσα πρέπει να κάνει ένα διάδοχο αλλά αντί για αυτόν διατάζει τον Χονγκ -ριμ να κοιμηθεί με τη βασίλισσα και να γεννήσει ένα παιδί .Ο Χονγκ-ριμ και η βασίλισσα δεν αποδέχονται εύκολα την απόφαση του βασιλιά , αλλά τελικά συμμορφώνονται . Ωστόσο , η σχέση τους δεν σταματά στην τεκνοποίηση , αλλά ένα πραγματικά αληθινό και έντονο ειδύλλιο ανθίζει σύντομα μεταξύ των δύο , και σε αυτή την έντονη και στενή σχέση , δεν υπάρχει θέση για το βασιλιά

Στα σύνορα της Νότιας με την Βόρεια Κορέα, υπάρχουν τα Φυλάκια. Κατάλοιπα του ψυχρού πολέμου, όπου όλοι οι στρατιώτες πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά 3 μήνες από την θητεία τους σε αυτά. Σε ένα από αυτά τα φυλάκια μία ολόκληρη διμοιρία σκοτώνεται εκτός από έναν. Ο στρατός στέλνει τον καλύτερο ερευνητή του για να ανακαλύψει τι συνέβη. Έχει χρόνο μέχρι τα ξημερώματα πριν το Αρχηγείο Στρατού θάψει την υπόθεση.

Βρισκόμαστε στα τέλη του Πολέμου της Κορέας. Η κατάληψη ενός στρατηγικού σημείου που θα καθορίσει τα νέα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών αποτελεί το μήλον της έριδος. Τα δεδομένα αλλάζουν, όταν ο διοικητής ενός λόχου της Ν.Κορέας, πέφτει νεκρός από σφαίρα νοτιοκορεατικού στρατού. Ένας άνθρωπος αγωνίζεται για να κατανοήσει ένα έγκλημα απέναντι σε αμέτρητες ζωές που θυσιάστηκαν πολεμώντας.

Η ταινία μας μεταφέρει στην Κορέα και τη Σανγκάη της δεκαετίας του 1930, κατά τη διάρκεια της Ιαπωνικής κατοχής. Η αντίσταση αναθέτει σε μια μυστική ομάδα πρακτόρων να δολοφονήσει όσους συνεργάζονται με τους κατακτητές.

Ένας διεφθαρμένος τελωνειακός υπάλληλος ανακαλύπτει ποσότητα ναρκωτικών σε μια αποθήκη και έρχεται σε επαφή με έναν μοχθηρό γκάνγκστερ ώστε να φτιάξουν μια πολύ δυνατή συνεργασία στο Busan. Καθώς όμως η κυβέρνηση κηρύσσει τον πόλεμο στο οργανωμένο έγκλημα, η σχέση τους αρχίζει να κλονίζεται.

Ο Ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών Κο Γκούν Σο περνάει μια δύσκολη μέρα, και τα ακόλουθα γεγονότα συμβαίνουν σε αυτόν σε λιγότερο από 24 ώρες. Λαμβάνει μια ειδοποίηση διαζυγίου από την γυναίκα του. Η μητέρα του πεθαίνει. Αυτός και οι συνάδελφοι του ερευνούνται από τις Εσωτερικές Υποθέσεις για υποτιθέμενη υπεξαίρεση χρημάτων. Την ίδια μέρα καθώς πηγαίνει στην κηδεία της μητέρας του διαπράττει ένα μοιραίο ατύχημα. Αλλά κάποιος τον παρακολουθεί από την αρχή, και τότε ο Γκούν Σο δέχεται ένα μυστήριο τηλεφώνημα από το άτομο ο οποίος ισχυρίζεται πως ήταν ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας στο έγκλημα, και τώρα αρχίζει να τον εκβιάζει.

Μια νεαρή κοπέλα προσλαμβάνεται ως υπηρέτρια μια πλούσιας κληρονόμου. Στην πραγματικότητα όμως έχει στήσει μια σατανική πλεκτάνη μαζί με έναν επιδέξιο και γοητευτικό απατεώνα.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ένας πιστός νοτιοκορεατικός μυστικός πράκτορας συλλαμβάνεται σε έναν πολιτικό στρόβιλο σχεδιασμένο από τις κυρίαρχες τάξεις της Βόρειας και Νότιας Κορέας.

Ένας ντετέκτιβ συνεχίζει να αναζητά την αλήθεια πίσω από τη μεγαλύτερη οργάνωση ναρκωτικών της Ασίας και το αφεντικό της, με το οποίο έχει ανοιχτούς λογαριασμούς.