Για πρώτη φορά, ο Ιωάννης εκφράσει ξεκάθαρα στη Δέσποινα τον έρωτά του για αυτήν. Εκείνη αισθάνεται ευτυχισμένη, όμως αυτό το συναίσθημα δεν θα κρατήσει πολύ. Στο μεταξύ, η Μάγδα είναι αποφασισμένη να κρατήσει το παιδί. Ο Ρήγας, που δεν έχει πάψει να την αγαπάει, πρέπει να πάρει σοβαρές αποφάσεις για τη ζωή του. Ο Ιωάννης, σε μία προσπάθεια να απαγκιστρωθεί από τη βασανιστίκη έλξη της Δέσποινας, επιστρέφει στα Γιάννενα. Η Δέσποινα όμως, που αισθάνεται μετέωρη, αποφασίζει να πάει να τον βρει.