Ο Νελς Όλσεν νιώθει ανήσυχος όταν μαθαίνει ότι το περιοδεύον τσίρκο, στο οποίο εργάζεται η αποξενωμένη αδερφή του, πρόκειται να σταθμεύσει στο Γουόλνατ Γκρόουβ. Η Άναμπελ είναι μια παχύσαρκη γυναίκα που πρωταγωνιστεί στην παράσταση του τσίρκου. Όταν ζητά τη βοήθειά του αδελφού της, εκείνος συνειδητοποιεί ότι πρέπει να αντιμετωπίσει την ανασφάλειά του και να επανορθώσει απέναντί της.